Auf dem OCP-Gipfel erläuterten Delta und NVIDIA detailliert den Übergang der Branche zu einer 800VDC-Energiearchitektur, während die Rack-Leistungsdichte von etwa 145 kW auf 300–500 kW und darüber hinaus steigt. Die neue Architektur soll die Konvertierungseffizienz verbessern, Verluste reduzieren und die Einführung von KI-Fabriken im GW-Maßstab beschleunigen.
Überblick: OCP rückt vollständige KI-Systeme in den Mittelpunkt
Der Open Compute Project (OCP) Global Summit, der vom 12. bis 15. Oktober in den Vereinigten Staaten stattfand, brachte unter anderem AMD, Meta, Broadcom und NVIDIA zusammen. Als führende jährliche Plattform für das offene globale Rechenzentrums-Ökosystem zeigte der OCP einen Wandel von der Leistung einzelner Chips hin zur Co-Optimierung auf Systemebene über Compute, Speicher, Netzwerk, Energie und Software-Orchestrierung. Die Agenda verdichtete sich auf drei Themen: Optik, Fabriken und Energie. Die effiziente Skalierung der KI-Infrastruktur wird zum zentralen Wettbewerbsfaktor und zur Investitionsleitlinie.
Optische Interconnects: Kupfer stößt an Grenzen, NPO und CPO übernehmen
Netzwerk und Interconnect gehörten zu den meistdiskutierten Themen. Modelle mit Billionen Parametern treiben die Datenbewegung innerhalb von KI-Clustern an physikalische Grenzen. Kupfer bietet nur kurze Reichweiten und begrenzte Bandbreitendichte; mit wachsenden Clustern wird seine Obergrenze früher erreicht. Steckbare Optik reicht weiter, kostet aber mehr Energie. Der OCP-Konsens: Scale-up-Interconnect im Rack bewegt sich von Kupfer zu Near-Package Optics (NPO) und letztlich zu Co-Packaged Optics (CPO). Hochgeschwindigkeitsmodule ab 400G – mit 800G und 1,6T als aktuellen Hauptspezifikationen – sind die entscheidenden Bausteine.
Anbieter-Meilensteine und Marktkontext
Auf der Ausstellungsfläche wurde der Übergang konkret. Credo kündigte ein 1,6T-ZeroFlap-Active-Optical-Cable mit 12 W Leistung pro Ende an – rund 30 % weniger als vergleichbare aktive elektrische Kabel –, mit einer Zielreichweite von 50 Metern, einer MTBF-Zielvorgabe von 100 Millionen Stunden und geplanten Lieferungen ab 2027. NVIDIA erklärte, sein Spectrum-X-Silicon-Photonics-CPO befinde sich in voller Produktion: der weltweit erste CPO-Ethernet-Switch mit 200G pro Lane, 102,4 Tb/s pro Chip, rund drei Viertel weniger Lasern und etwa fünfmal besserer Energieeffizienz. Broadcom zeigte sein CPO der dritten Generation, TH6-Davisson, und demonstrierte gemeinsam mit Accton, Edgecore und Celestica ein 102,4T-CPO-System mit 64 optischen 1,6T-Ports und 200G-SerDes; die Massenproduktion ist für das erste Quartal 2027 anvisiert. LightCounting schätzt den Markt für optische Datacom-Module 2026 auf 22,8 Mrd. US-Dollar bei einer CAGR von 20 % bis 2030; der Telecom-Markt umfasst 5,3 Mrd. US-Dollar bei einer CAGR von 7 %. Laut Goldman Sachs stellt China sieben der zehn führenden Unternehmen für optische Module und rund 70 % des Weltmarkts. Gemessen am Umsatz 2025 belegte ein chinesischer Marktführer den ersten Platz, ein weiterer überholte Coherent auf Rang zwei. Ihre 800G-Produkte werden bereits in großem Umfang in der Interconnect-Verkabelung von KI-Trainingsclustern eingesetzt, während 1,6T in die Validierung bei Top-Kunden und in erste kleine Serienlieferungen eingetreten ist. Das schwache Glied sind High-End-optische Chips oberhalb von 100G sowie Hochgeschwindigkeits-DSP-Chips, bei denen die heimische Lokalisierung weiterhin unter 5 % liegt.
Das Standardrennen verlagert sich ins Rack und in die KI-Fabrik
Auf Rack-Ebene entsteht ein Wettlauf um Standards. Ein traditionelles Rack in einem intelligenten Rechenzentrum nutzt 4U-Server mit jeweils acht Karten; selbst ein Hochleistungsrack mit 30–50 kW fasst nur drei bis vier Server bzw. 24–32 Karten. NVIDIA brachte sein Vera-Rubin-Rack- und Compute-Tray-Design über die MGX-1.2-Spezifikation in das offene Ökosystem ein; diese unterstützt Racks bis 250 kW und führt eine flüssigkeitsgekühlte 5000A-Stromschiene sowie Blind-Mate-Anschlüsse für die Flüssigkeitskühlung ein. Mit AMD und Google weitete es die Standardisierung auf Energie, Kühlung und physisches Layout aus; mit Microsoft führte es eine Spezifikation für Netzstabilität ein, die nach einer Netzstörung eine Wiederherstellung nahezu unter Volllast innerhalb von zwei Sekunden verlangt. Microsoft zeigte sein Maia300-Rack mit 96 Chips und 167 kW, beanspruchte 40 % höheren Token-Durchsatz pro Megawatt als GPU-Lösungen und positionierte es als seine zentrale Inferenz-Compute-Plattform für 2027. Meta stellte sein erstes flüssigkeitsgekühltes Netzwerk-Rack, IcePack, sowie die 102,4T-Switching-Plattform IceCube für KI-Cluster im Gigawatt-Maßstab vor.
Chinesische Standards und Lieferkette
Auch das chinesische Ökosystem bewegt sich. Im September veröffentlichte das Open Data Center Committee (ODCC) die AI Factory Technical Specification V1. Ein führender Handyhersteller stellte den Ascend-960-Superknoten vor, der als weltweit erster kommerziell eingesetzter Compute-Cluster mit NPO beschrieben wird. Auf der Yunqi-Konferenz im September stellte ein Cloud-Anbieter den Panjiu-AL144-ScaleUp-Superknoten vor: mit bis zu 144 Karten in einer einzigen ScaleUp-Domäne pro Rack, mehr als 650 kW Leistung sowie Racks im Megawatt-Bereich und 800VDC als nächster Richtung.
800VDC-Energiearchitektur und Dynamik bei HVDC in China
Energie war ein zentrales Thema. Delta und NVIDIA beschrieben gemeinsam den Übergang zu einer 800VDC-Architektur, während die Rack-Leistungsdichte von heute etwa 145 kW auf 300–500 kW und darüber hinaus steigt. Die Architektur soll die Konvertierungseffizienz verbessern, Verluste reduzieren und die Einführung von KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab beschleunigen. NVIDIAs Roadmap steigt von etwa 145 kW in der GB200- und GB300-Ära auf 330 kW mit Vera Rubin NVL72, dann auf 570 kW in der nächsten Generation, wobei ein natives 800VDC-Rack für 2028 geplant ist. Der Wandel betrifft Solid-State-Transformatoren, Hochspannungs-Gleichstromversorgungen, Verteilung und Backup, Flüssigkeitskühlung und Netzstabilität. China hat eine Basis: Inländische Rechenzentren etablierten bereits vor Jahren 240V/336V-HVDC-Systeme, eine Panama-Stromversorgung einer führenden Internetplattform wurde skaliert, und ein Anbieter führte Anfang 2026 eine 800V-HVDC-Lösung ein. Im September veröffentlichten sieben Abteilungen, darunter die Cyberspace Administration of China, einen Plan für 2026–2030, der die Erforschung von 800V-HVDC und die Förderung von Racks über 100 kW fordert. Inländische Anbieter verfügen über mehr als ein Jahrzehnt HVDC-Erfahrung, während Solid-State-Transformatoren und Mittelspannungsgleichrichtung weltweit noch in Prototypen- und Demonstrationsstadien stecken.
Marktsignale und Ausblick
Optische Interconnects und Compute-Hardware haben seit Juli korrigiert, doch die Korrektur scheint eher frühere Kursgewinne und überfüllte Positionierungen widerzuspiegeln als einen gebrochenen Trend. Aufträge für optische Komponenten reichen bis Anfang 2029, Standards für KI-Fabriken werden konkret, und die 800VDC-Roadmap ist explizit. Dies ist ein Infrastruktur-Ausbauzyklus, kein Handel mit einem einzelnen Produkt. Zu beobachten sind die Kommerzialisierung von CPO und NPO, der Hochlauf von 1,6T, Rack-Energiestandards, das 800VDC-Ökosystem, die Lokalisierung von High-End-optischen Chips und DSPs in China sowie Demonstrationen von Solid-State-Transformatoren.